兴业证券：投行业务敢为天下先

　　2010年，兴业证券上市在即。

　　兴业证券拥有丰富的投行业务经验，尤其在医药、铁路、钢铁、食品、机械、化工等行业具有很强的竞争优势，并在转债、权证等方面形成鲜明的创新业务特色，创下了中国证券市场多个第一例。

　　福建作为中国资本市场最早，也是最活跃的地区，资本创新意识强烈。资本市场发展初期，福建先后有多家公司实现融资，兴业证券在随后的发行承销中，开创了多个公开发行方式之新。1994年首创国家股、法人股以权证方式向社会公众转让，主承销福州东百集团和闽福发的配股；首创“非定向转配”方式向社会共众转配福建豪盛股份有限公司的配股，出现了开盘当日1分钟内销售1000多万股转配股的壮举。

　　1998年以来，兴业证券在投行业务上的创新同样引人注目。1998年首创通过定向发行法人股吸收合并非上市公司的模式，成功策划实施上海巴士股份定向增发法人股；1999年首创上市公司间业务与股权整合先例，协助大众交通完成向大众科创定向增发法人股。2003年担任第一例要约收购案――南钢股份要约收购案的独家财务顾问；2004年承担第一例上市公司合并案――第一百货吸收合并华联商厦的被收购方财务顾问；2005年担任中国证券市场上第一例回购社会公众股业务－－邯郸钢铁回购社会公众股业务的财务顾问；同年，在攀钢钢钒股改中，首推认沽权证并获得成功，是国内首家提供认沽权证方案完成股权分置改革的证券公司，此后，在华菱管线、邯郸钢铁股改方案中应用权证方案受到市场欢迎。

　　（来源：中国青年网）